一、A股早报

　　1、昨日三大指数低开后持续分化，半导体、锂电板块下挫拖累科创板与创业板，科创50指数与创业板指数双双跌超2%。沪指则率先翻红走强，上证50指数表现抢眼。

　　2、盘面上，券商股走强，猪肉股集体拉升，白酒股有所回暖，银行股则大幅反弹，个股涨多跌少。临近午盘，银行、保险、证券大金融板块强力反弹，房地产等权重板块持续走强，创业板指弱势回调，锂电、半导体芯片等高景气赛道股表现低迷。

　　1、央行：疫情发生以来，我国坚持实施正常的货币政策，今年上半年货币政策力度已基本回到疫情前的常态，在全球宏观政策中保持领先态势。下一阶段，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，稳字当头，坚持正常的货币政策，搞好跨周期政策设计，增强宏观政策自主性，根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。密切跟踪研判物价走势，稳定社会预期，保持物价水平总体稳定。

　　2、工信部：高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作，支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。下一步，将做好相关研究和论证工作，为白酒申遗积累良好的基础，不断提高产品丰富度、品质美誉度和品牌认可度，推动白酒行业迈向更高质量发展。

　　3、广东印发《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》：到年，新一代电子信息产业营业收入达到6.6万亿元，形成世界级新一代电子信息产业集群。

　　4、发改委：新一轮成品油调价窗口于8月9日24时开启。本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

　　5、中国疾控中心邵一鸣：目前看来，所有的疫苗在接种之后，抗体水平会随着时间出现下降。但是免疫记忆仍然存在，所以一旦感染，能够在很短的时间刺激起很强的记忆反应，抗体会大幅上升。现在还没有足够的证据显示，需要对全人群都进行第三剂的疫苗接种。初步观察，对已完成免疫接种一年以内的普通人群，暂时没有必要进行加强针接种。

　　6、央视财经：7月以来，鸡蛋期货的价格持续下跌，但现货市场上的销售价格，却呈现快速上涨的趋势，最近一个月的涨幅已经超过了20%。业内称，此次鸡蛋涨价，饲料成本上升占了很大一块，养殖户的盈利并不算多，短期价格有望保持高位。

　　7、乘联会崔东树：目前判断，今年新能源乘用车渗透率达13%。总体上，年的新能源乘用车渗透率应该超过25%，年突破50%的潜力很大。

　　8、上证报：在被住建部约谈10天后，8月9日，广东惠州发布《关于进一步促进我市房地产平稳健康发展的通知》。此次新政要求，惠州新购住房三年限售，大亚湾及惠阳地区限外地户籍居民购买一套新房。业内称，此次政策和此前惠州被约谈有关，后续包括银川、徐州和泉州等城市都可能加码调控，进一步体现了下半年热点城市政策收紧的导向。

　　9、高瓴：8月9日，网传高瓴创始人张磊被边控。对此，高瓴方面向证券时报记者回应称，网络所传关于高瓴高管个人的信息严重不实，高瓴已向警方报案并保留一切合法追诉权益。高瓴还提供了报警的受案回执，回执显示高瓴报案日期为8月8日，案由是“张磊被诽谤”。

　　重大事项：

　　五矿稀土股价异动：6月末起部分稀土产品价格上涨；

　　*ST盐湖：公司股票自8月10日起恢复上市；

　　万华化学：烟台工业园MDI装置复产；

　　恒大汽车：上半年净亏损扩大至约48亿元，较去年同期翻倍。

　　经营业绩：

　　欣旺达：半年度净利润6.17亿元同比增%；

　　杉杉股份：上半年净利润7.6亿元同比增%；

　　神火股份：半年度净利润同比增长%主营产品盈利能力大幅提升；

　　TCL科技：半年度净利润67.84亿元同比增.55%；

　　中谷物流：上半年净利11亿元同比增%；

　　新雷能：半年度净利润同比增%；

　　东威科技：上半年净利同比增%拟10派3元；

　　太平鸟业绩快报：上半年净利润4.11亿元同比增%；

　　宁波韵升：上半年净利2.39亿元同比增%；

　　天山铝业：半年度净利润同比增%铝锭价格同比大涨32%；

　　海利得：半年度净利润2.92亿元同比增.59%；

　　福莱特：上半年净利12.61亿元同比增%；

　　伊之密：半年度净利润同比增.89%注塑机行业景气度较高；

　　通策医疗：上半年净利3.51亿元同比增长%；

　　欧科亿：上半年净利润1.04亿元同比增%；

　　凯盛科技：上半年净利同比增78%；

　　三友医疗：上半年净利润万元同比增85%；

　　东方雨虹：半年度净利润15.37亿元同比增40.14%；

　　超华科技：半年度同比扭亏盈利.72万元；

　　塔牌集团：半年度净利润同比降0.46%水泥产销量同比大幅增长；

　　华东医药：半年度净利润13亿元同比降24.89%；

　　新华都：半年度净利润.04万元同比降45.98%；

　　招商蛇口：1-7月签约销售金额.8亿元同比增加47.7%；

　　天茂集团：国华人寿前7月原保险保费收入约.6亿元；

　　唐人神：7月生猪销量环比下降44.7%加大育肥力度；

　　仙坛股份：7月鸡肉产品销售收入环比增长9.94%；

　　长城汽车：7月份销量同比增16.87%；

　　长安汽车：7月份销量同比增长7.89%前7月累计销量增38.44%。

　　增减持：

　　赛科希德：股东拟减持公司不超4.17%股份；

　　华中数控：股东拟减持不超3.27%股份；

　　福建金森：控股股东拟减持公司不超2%股份；

　　天齐锂业：公司监事拟减持股份。

　　中标合同：

　　国民技术：向台积电采购圆片合同累计金额.40万美元；

　　隆基股份：与信义光能签订光伏玻璃长期采购框架协议；

　　中天科技：中标约10.38亿元5G天线项目；

　　健麾信息：签订1.96亿元医疗设备销售合同；

　　长荣股份：将向海目星销售锂电池生产相关设备金额4.2亿元。

　　1、华泰证券：赛道股短期内或难再超预期

　　华泰证券指出，6月以来推高赛道股(电动车、光伏、半导体等产业链)的5点因素(即期基本面、相对基本面、国内贴现率、海外贴现率、产业政策溢价)已充分反映、短期内或难再超预期，建议平衡组合，在“电力相关”的制造业+资源品+运营商中(也即成长型周期股+稀缺产能中)，更多移至资源品(铜、铝、稀土、煤炭)和电力运营商。另外，相对低位的板块中， 　　2、开源证券：预期修复+能源转型开始正在传统行业中形成共振

　　开源证券认为，当下的指标体系并不能指示“骑乘泡沫”必然失败，也无法对于热门赛道短期还剩最后的铜板还是黄金做精准预判。唯一可以确定的是，预期修复+能源转型开始正在传统行业中形成共振，这成为解决当下部分投资者“是否应该离场”问题最优的答案，这将是当下这个高度不确定性市场中，可以预见的那个局部。当下占优的组合是：有色(铝、铜)、化工(化纤、纯碱)、钢铁、煤炭、券商、军工。

　　3、方正证券：后续市场仍大概率继续拥抱科技成长

　　方正证券表示，成长行情见顶往往伴随着微观交易结构的恶化，体现在换手率、成交额占比快速攀升。但历次行情期间局部交易的拥挤往往多次出现，很难仅依靠微观交易结构的拥挤就判断成长行情是否见顶。“经济不弱+政策不紧”的组合为后续成长风格持续演绎奠定宏观基础，叠加产业政策对科技创新的大力支持，当前成长板块基本面支撑依旧保持强劲，行情仍将延续。

　　当前部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现，换手率与成交金额占比越过之前高点后值得警惕，但短期的交易拥挤难以改变成长板块的趋势向上，阶段性调整后反而是布局良机。后续市场仍大概率继续拥抱科技成长，建议围绕高景气、高成长布局，重点 　　二、海外早报

　　1、美股周一收盘涨跌不一，道指跌0.30%，纳指涨0.16%，标普指数跌0.09%。贵金属、石油板块跌幅居前，哈莫尼黄金、泛美白银跌逾4%，卡隆石油、西方石油跌逾3%。疫苗股大涨，莫德纳涨超17%，BioNTech涨近15%，诺瓦瓦克斯医药涨超12%。

　　2、WTI9月原油期货收跌2.63%，报66.48美元/桶；布伦特10月原油期货收跌2.35%，报69.04美元/桶。

　　3、COMEX12月黄金期货收跌2.08%，报.50美元/盎司。

　　1、参议院民主党推进“两步走”基建立法程序

　　据媒体周一报道，美国参议院有望在周二通过两党协商一致的万亿美元基建投资法案，随后将交由众议院在休假结束后进行审议。此外，民主党还准备推进单方面通过更具争议的3.5万亿美元投资法案，这部分的立法也需要加税来支持。同时美国债务上限问题也令相关立法变得更加复杂，参议院共和党领袖麦康奈尔周一表态称民主党不应该指望共和党帮助他们提高债务限额，从能使他们继续非传统的鲁莽征税和投资狂潮。

　　2、联合国最新报告：未来全球气候变化加剧

　　当地时间8月9日，联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在日内瓦发布最新报告《气候变化：自然科学基础》，对未来几十年内全球升温是否超过1.5°C进行了新的评估。报告指出，除非立即采取行动，大规模减少温室气体排放，否则将升温限制在1.5°C甚至是2°C都将无法实现。

　　3、美国职位空缺数历史首度突破万

　　当地时间周一，美国劳工部发布了六月职位空缺和岗位周转数据，其中空缺岗位数量达到历史新高的万，此前经济学家们曾预测六月数据将比五月的万稍稍下降。根据周一的劳工部数据，反应劳动者(主动)离职意愿和能力的去职率(quitrate)上升至2.7%(万人)，同时裁员和解雇率几乎维持不变。

　　4、意大利反垄断机构对麦当劳特许经营条款展开调查

　　据媒体获得的文件显示，意大利反垄断机构AGCM正在对麦当劳加盟条款展开调查。报道称一些投诉指出，麦当劳特许经营协议中的部分条款可能构成滥用经济依赖。根据法律，监管部门最高可处以麦当劳全球经营额10%的罚金。对此麦当劳回应称虽然并不清楚目前正在进行的调查，但确信公司的工作是正确的，并将在该国刺激创业和支持经济方面一如既往地发挥作用。

　　5、波音仍计划在八月择机发射星际航线飞船

　　在上周由于推力系统故障推迟发射后，波音公司周一表示CST-航天飞船的大多数问题已经修复，正在评估8月的多个发射窗口期。

　　三、全球疫情

　　1、截至北京时间8月9日23点30分，全球新冠肺炎确诊病例上升至,,例，其中死亡病例达到例。

　　2、截至发稿，法国(例)、意大利(例)、英国(例)、西班牙(例)、德国(例)等欧洲国家确诊病例增量继续在近期水平震荡。

　　3、美国(例)虽然有大量接种疫苗的优势，但德尔塔病毒导致的疫情反弹仍在短期内显著增加了确诊数量的波动性。

　　4、除此之外，新兴国家中印度(例)和巴西(例)的疫情形势仍处于高位；而土耳其(例)、俄罗斯(例)、印度尼西亚(例)也是目前病例仍在显著增长的经济体。

　　5、国家卫健委通报，8月8日报告新增新冠肺炎确诊病例例，其中，本土病例94例(河南41例，江苏38例，湖南12例，湖北3例)；新增无症状感染者39例。江苏省新增本土病例均为扬州市报告，南京市当日无新增本土确诊病例，为7月20日禄口机场出现首批确诊病例以来首次实现“零新增”。河南新增本土确诊病例中，有40例为郑州市无症状感染者转确诊。

来源:同花顺金融研究中心