注塑机

新债前瞻系列之奥维转债宏昌转债申购

发布时间:2025/4/1 14:04:01   

明日(8月10日)奥维转债、宏昌转债申购。

奥维转债()申购

一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益元左右。

二、公司概况

无锡奥特维科技股份有限公司(奥特维)成立于年2月,年5月在上海科创板上市。公司的主营业务是从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售;主要产品是大尺寸超高速多主栅串焊机、大尺寸超高速硅片分选机、激光划片机、丝网印刷线、光注入退火炉、单晶炉等光伏设备;圆柱电芯外观检测、动力(储能)模组PACK线等锂电设备;和应用于半导体封测环节的铝线键合机等。

三、公司感观

公司年营业收入35.40亿元,同比增长72.94%,归母净利润7.13亿元,同比增长92.25%。年第一季度营业收入10.39亿,同比增长66.27%,归母净利润2.21亿元,同比增长.42%。公司是光伏设备行业,有融资融券;转融券标的;高端装备;锂电池;光伏概念;沪股通;机器视觉;TOPCON电池概念,基本面优秀,行业赛道也不错。

四、转债概况

1.发债规模:11.40亿。

2.发债用途:平台化高端智能装备智慧工厂(10.40亿);光伏电池先进金属化工艺设备实验室(0.60亿);半导体先进封装光学检测设备研发及产业化(0.40亿)。

3.利息情况:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。

4.到期赎回价:元(含最后一期年度利息)。

5.到期本息和(扣税后):.92元

6.债券评级:AA-。

7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。

8.转股价值:转股价.90元,正股价.30元,溢价6.22%,转股价值94.14元。

宏昌转债()申购

一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益元以上。

二、公司概况

浙江宏昌电器科技股份有限公司(宏昌科技)成立于年5月,年6月在深圳创业板上市。公司主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括流体电磁阀、模块化组件及水位传感器,是生产各类家用电器的重要构件。公司的电磁阀产品可通过电磁驱动控制流体的进出通断和流量,广泛应用于洗衣机、净水器、智能坐便器、洗碗机等家电厨卫领域。

三、公司感观

公司年营业收入8.26亿元,同比增长7.63%,归母净利润0.67亿元,同比下降1.14%。年第一季度营业收入1.48亿,同比下降14.68%,归母净利润0.10亿元,同比下降11.06%。公司是家电行业,有专精特新;融资融券;转融券标的;传感器概念,基本面一般,行业赛道尚可。

四、转债概况

1.发债规模:3.80亿。

2.发债用途:电子水泵及注塑件产业化项目(2.70亿);补充流动资金(1.10亿)。

3.利息情况:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。

4.到期赎回价:元(含最后一期年度利息)。

5.到期本息和(扣税后):.88元

6.债券评级:A+。

7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。

8.转股价值:转股价29.62元,正股价33.50元,溢价-11.58%,转股价值.10元。

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